亏损股凯隆高科拟收购金万达，复牌涨停，股价将在2020年见顶
中国经济网北京2月4日讯：凯龙高科股份有限公司（300912.SZ）今日复牌，股价涨停，报23.82元，截至发稿上涨20.00%。昨晚，凯隆高科公告拟发行股票、支付现金购买资产、募集配套资金及关联交易。本次交易包括发行股份、支付资产购买现金及配套融资。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购业务合作伙伴持有的金万达70%股份，并向公司现任经理臧志成发行股份筹集配套资金。本次交易发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，并在深圳证券交易所上市。本次交易的发行方式为向特定对象发行，发行对象为代表人物是徐兆旺和安义先锋。截至方案签署之日，目标公司的审核评估工作尚未完成。标的公司的最终交易价格由交易双方参考符合证券法规定的资产评估机构出具的资产评估报告所示的评估结果协商确定。本次交易对价通过发行股票和支付现金的方式支付。本次发行股份支付的交易对价为交易价格的60%，以现金支付的交易对价为交易价格的40%。截至本预案执行之日，本次交易标的资产的审计评估工作尚未完成，本次交易标的资产的评估价值和交易价格尚未确定。相关后待标的公司审计评估工作完成后，上市公司将与交易对方签订《关于发行股份及支付现金购买资产的协议》的补充协议，确定最终交易价格和交易方案，并在重组报告书中披露。根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股票的发行价格不得低于标准市场价格的80%。市场参考价是我们股票在价格登记日前20、60或120个工作日内的平均交易价格之一。定价基准日前一个工作日公司股票的平均成交金额=定价基准日前一个工作日公司股票的总成交量/定价基准日前一个工作日公司股票的总成交量经双方协商，本次发行收购资产的发行价格为每股 16.00 元，较定价基准日前 20 个工作日股票交易均价的 80%以上，符合相关规定。本次发行募集支持资金的发行价格为16.00元/股，占价格基准日前20个工作日上市公司平均股价的80%以上。价格参考日为上市公司第四次董事会第二十八次（临时）决议公告日。上市公司拟向现任控制人臧志成先生发行股票，募集配套资金。拟募集配套资金总额不超过发行股份取得资产交易价格的100%，发行股份数量不超过30%配套资金发行前上市公司总资本。具体发行股份数量将在本次交易重组报告中披露。本次交易将筹集支持资金，用于支付本次交易的现金对价、相关税费及交易费用、公司项目建设及本次交易的经纪费用。本次募集支持资金的具体用途和金额将在重组报告中披露。本次交易预计符合《重组监管办法》规定的资产重组关键标准。本次交易是否属于大规模资产重组的具体认定将在重组报告中详细分析披露。同时，由于本次交易涉及发行股份购买资产，须向深圳证券交易所报送经审查批准后，报中国证监会备案。本次交易前，业务伙伴徐兆旺、安亿先锋与上市公司不存在任何关系。本次交易完成后，交易对方预计将持有上市公司总股本5%以上，成为公司的关联部分。本次认购募集资金支持的张子成先生为公司控股股东及实际控制人，属于公司关联方。根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》等规范性文件等相关法律法规的规定，本次交易纳入关联交易。本次交易前36个月内，公司第一大股东、实际控制人为Za吴志诚.本次交易完成后，臧志成先生仍将是公司的控股股东及实际控制人。请注意，本次交易并不意味着公司控股股东或实际控制权发生变化。a，且不适用《重组管理办法》第十三条规定的组织重组或上市。目标公司2024年、2025年营业利润分别为11,462.88万元、21,254.38万元。净利润分别为2,484.51万元、3,728.85万元。根据2025年年度业绩预告，凯隆高科2025年归属于上市公司股东的净利润为-1.25亿元至-8800万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1.42亿元至-9900万元。 2024年凯隆高科营业利润预计达到5.78亿元，同比下降44.52%。归属于上市公司股东的净利润为-2.77亿元，同比减少3,053.67%。上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-2.8亿元，低于去年的-52.23亿元。经营活动产生的现金流量净额为-19,001,110千元，同比下降137.11%。凯龙高科于2020年12月7日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，流通股数量为2800万股，发行价格为17.62元/股。保荐人为中国国际金融公司，保荐人代表为郑友昌先生、李方新先生。凯隆高科上市首日盘中最高价为63.34元，创上市以来最高价。凯隆高科本次IPO募集资金总额为4.93亿元。筹集的净额af扣除发行费用后为4.47亿元。凯隆高科最终募集资金净额较原计划减少140.62亿元。据凯隆高科2020年11月30日公布的招股书显示，公司拟募集资金4.61亿元，其中3.48亿元用于发动机排气后处理系统扩建项目，1.13亿元用于公司研发中心建设项目。凯隆高科首次公开发行发行费用为4,671.54万元，其中保荐及申购费用2,830.19万元。
（编辑：田云飞）